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08 가을은 참 예쁘다 _ 박강수 작사, 작곡, 노래 10 그녀가 처음 울던 날 _ 이정선 작사, 작곡 / 김광석 노래 12 그대 그리고 나 _ 정현우 작사, 작곡 / 소리새 노래 14 그대 떠나는 날 비가 오는가 _ 김창완 작사, 작곡, 노래 16 그리운 사람끼리 _ 박인희 작사, 작곡, 노래 18 그저 바라볼 수만 있어도 좋은 사람 _ 유익종 작사, 작곡, 노래 20 긴머리 소녀 _ 오세복 작사, 작곡 / 둘다섯 노래 22 꽃반지끼고 _ 은희 작사, 변혁 작곡 / 은희 노래 24 나는 행복한 사람 _ 오동식 작사, 작곡 / 이문세 노래 26 날이 갈수록 _ 김상배 작사, 작곡 / 김정호 노래 28 내 마음의 보석상자 _ 이주호 작사, 작곡 / 해바라기 노래 30 눈이 큰 아이 _ 이종환 작사, 김홍경 작곡 / 버들피리 노래(둘다섯 Ver.) 32 님 그림자 _ 미국 민요, 김욱 개사 / 노사연 노래 34 두개의 작은별 _ 외국곡 윤형주 개사/ 트윈폴리오 노래 36 두바퀴로 가는 자동차 _ Bob Dylan 작사, 작곡, 노래, 양병집 개사 / 김광석 노래 38 등대지기 _ 외국곡, 유경손 개사 / 은희 노래 40 말하고 싶어요 _ 강영철 작사, 작곡 / 한마음(양하영) 노래 42 먼 훗날 _ 정진성 작사, 작곡 / 둘다섯 노래 44 모두가 사랑이예요 _ 윤경아 작사, 이주호 작곡 / 해바라기 노래 46 바람이 분다 _ 박강수 작사, 작곡, 노래 48 사랑의 눈동자 _ 김영복 작사, 작곡 / 유익종 노래 50 사랑의 진실 _ 김정호 작사, 작곡 / 어니언스 노래 52 사랑이 지나가면 _ 이영훈 작사, 작곡 / 이문세 노래 / 박병길 편곡 54 사랑이여 _ 최용식 작사, 작곡 / 유심초 노래 56 새색시 시집가네 _ 김신일 작사, 작곡 / 이연실 노래 58 슬픈 운명 _ Garrett Brown 작사, 작곡, 홍현걸 개사 / 트윈폴리오 노래 60 아름다운 것들 _ 스코틀랜드 민요, 방의경 개사 / 양희은 노래 62 아름다운 사람 _ 서유석 번안, 작곡, 노래 64 애 심 _ 김용기 작사, 작곡 / 전영록 노래 66 약 속 _ 박인희 작사, 이필원 작곡 / 뚜아에무아 노래 68 웨딩케익 _ Myra Smith 작곡, 윤형주 개사 / 트윈폴리오 노래 70 이 말을 하고 싶었어요 _ 김창완 작사, 작곡, 노래 72 저별과 달을 _ 김정호 작사, 작곡 / 어니언스 노래 74 참 좋다 _ 박호명 작사, 작곡 / 양희은 노래 76 통나무 집 _ 한정선 작사, 작곡 / 소리새 노래 78 회 상 _ 김창훈 작사, 작곡 / 임지훈 노래