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한국투자공사(KIC)에서 우리나라 국부펀드를 운용하는 저자가 주요 글로벌 사모펀드와 손잡고 해외 투자를 실행하면서 검증한 기업 혁신 성공과 실패 사례 20가지를 소개한다. 이 책에 등장하는 사모펀드들은 ‘탐욕스러운 먹튀 자본’이 아니라 ‘보이지 않는 CEO’가 되어 투자한 회사의 사업 모델을 뜯어고치고, 운영 구조를 혁신하며, 정체된 회사에 새로운 에너지를 불어넣는다.

운용 자산이 2000억 달러가 넘는 KIC는 노르웨이국부펀드, 싱가포르투자청 등과 함께 ‘글로벌 장기 초대형 자본’으로 분류된다. KIC 사모주식투자실을 이끄는 저자는 실버레이크, 린지골드버그, 오닥스, 아폴로 등 미국 우량 사모펀드 운용사들과 협업하며 쌓은 생생한 현장 경험을 바탕으로, 그들의 투자 철학과 노하우를 담아내고자 했다. 독자는 이 책에서 ‘자본의 힘’이 기업을 어떻게 다시 움직이게 하는지 그 설계도를 확인하게 될 것이다.

은성수 전 금융위원회 위원장, 강신우 스틱인베스트먼트 대표가 “투자업계 종사자의 필독서”로 추천했으며, 윤지호 경제평론가(전 LS증권 리서치센터장)는 “금융자본주의 생태계의 최상위 포식자인 사모펀드가 밝히지 않은 노하우가 생생하게 전개된다”고 평했다.

1부 사모펀드로 들여다본 투자 생태계

1장 자본은 기업에 어떻게 개입하는가
기업의 생애주기와 투자자의 자리
우리 삶에 들어와 있는 사모펀드

2장 한국과 미국, 왜 실패했는가?
한국 사모펀드가 욕을 먹게 된 이유
미국도 다 잘한 건 아니다

3장 사모펀드가 혁신을 창조하는 힘은 어디에서 오는가?
회사와 개인의 보상을 일치시키다
기업을 바꾸는 자본으로 가는 길

2부 혁신을 설계하는 자본, 현장에서 검증되다

4장 기업의 방향을 전환하다 _ 사업 모델의 혁신적 재정의
델: PC 기업에서 IT 인프라 기업으로
오크스트리트헬스: ‘안 아플수록 수익’이 되는 1차 병원 네트워크
48포티: 버려진 팔레트로 유통망을 재설계하다

5장 운영을 다시 설계하다 _ 비즈니스 프로세스의 개선
베네시안 리조트: 적자 회사의 수익화 전환 실험
씨세이프: 바이오의약품 운송을 혁신한 실시간 솔루션 기업
시티MD: 기다리지 않는 병원, 미국 의료를 바꾸다
솔리언트헬스: 채용난에서 자폐 아동의 교육권을 지키는 시스템으로

6장 판을 확장하다 _ 인수합병으로 플랫폼 확장
버거킹: 소프트 이슈가 하드 이슈를 지배한다
LTS: 통합과 신용등급 제고로 1위 업체가 되다
SRG: 리테일 인수와 해외 확장

결론 자본과 기업, 함께 성장하기 위한 제언 10가지

에필로그

[부록] 용어 설명