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스타트업 창업자들이 직면하는 자금조달의 어려움,
올바른 투자처를 찾아 설득하는 투자유치의 핵심 기술

글로벌 경제 위기에 급변하고 있는 투자유치 시장,
스타트업은 어떻게 자금조달 전략을 세워야 하는가!

현대의 빠르게 변화하는 스타트업 생태계에서 자금조달은 창업자의 능력을 시험하는 큰 관문이다. 특히 COVID-19 이후 급변하는 시장에서 스타트업이 성장 기반을 확보하려면 적절한 시기에 적절한 금액을 투자 받는 것이 무엇보다 중요해졌다. 스타트업 관련 매체를 보면 매일같이 투자유치에 관한 소식이 새롭게 올라오고, 투자금액 규모도 매해 기록을 경신하고 있다.

말 그대로 투자의 봇물이 터지고 있다. 그러나 대부분의 초기 스타트업의 경우 투자라는 단어 자체가 생소하고, 누구에게, 또 어떻게 투자를 받아야 하는지 알 수 없어 막연하기만 할 것이다. 또한 투자유치 과정에서 겪는 정보의 비대칭성으로 인해 다양한 시행착오가 발생한다. 이런 고민을 가지고 있는 모든 스타트업을 위해 이 책은 창업자들이 투자자들의 마음을 사로잡는 방법부터 자금을 성공적으로 유치하는 전략까지 체계적으로 다뤘다.

본 저서는 크게 두 개의 PART로 구성되어 있다. PART1은 스타트업 창업자가 반드시 알아야 할 투자유치의 기본적이고 필수적인 내용을 정리하였다. 투자유치의 개요, 스타트업 성장을 위한 회사의 구조, 정부정책자금 조달방법, 정부 R&D 지원사업, 투자기관별 특성에 관한 내용이다. PART2는 투자유치를 위한 전략에 관한 내용이다. 스타트업의 투자유치 성공프로세스, 투자심사에 대한 준비, 스타트업 투자계약서 작성법, 투자를 받기 위한 사업 전략수립과 사업계획서 작성법에 관한 핵심을 정리하였다. 불확실한 시장에서도 자금조달의 성공 비결을 찾고자 하는 모든 스타트업 창업자들에게 이 책을 권한다.

프롤로그

PART 01. 투자유치 ABC

Chapter 01. 투자유치 개요
1. 스타트업, 왜 투자유치가 필요한가?
1) 스타트업 J-커브 모형의 각 성장단계
2) 투자유치 라운드

2. 성공적인 투자유치를 위한 기본준비
1) 투자제안서(IR) 작성 핵심포인트
2) 투자유치 프로세스

3. 스타트업 성장의 가시적인 지표, 마일스톤

Chapter 02. 스타트업 성장을 위한 회사 기초구조 이해
1. 자금조달을 위한 주식회사 설립 절차
2. 정관 작성 시 유의사항
3. 자본금 규모 및 납입 시 주의사항
4. 주주 지분구조, 동업계약서의 중요성
1) 주식의 명의신탁 금지
2) 대표이사, 이사, 감사, 이사회 구성 방법

Chapter 03. 정부정책자금 조달방법
1. 정부정책자금의 필요성과 주요특징 비교

2. 정책자금 대출기관의 특징 및 소개
1) 중소벤처기업진흥공단
2) 소상공인시장진흥공단
3) 신용보증기금
4) 기술보증기금
5) 지역신용보증재단
6) IP(지적재산권) 금융

3. 성공적인 자금조달에 도움이 되는 인증
1) 벤처기업 인증
2) ISO·벤처기업·기업부설연구소 인증
3) 이노비즈·메인비즈 인증

4. 알아두면 좋은 정책자금 주요기관 정보

Chapter 04. 정부 R&D 지원사업
1. 중소기업, 왜 R&D를 수행해야 하는가?
2. 기업 성장의 핵심 레퍼런스, 정부 R&D 지원사업
3. 정부 R&D 지원사업 전략 포인트
1) 기술성
2) 사업성
3) 기술개발 역량
4) 정량적 지표

Chapter 05. 투자기관별 특성 비교
1. 엔젤
2. 벤처캐피탈(VC)
3. 일반 금융권
4. 일반 법인(CVC)
5. 사모펀드(PEF)

PART 02. 투자유치 전략

Chapter 01. 스타트업 투자유치 성공 프로세스
1. 국내 투자시장과 스타트업 투자유치 로드맵

2. 초기 스타트업의 기업가치 계산법
1) 프리머니밸류(Pre-money Valuation)
2) 지분율
3) 포스트머니밸류(Post-money Valuation)

3. 투자사들의 기업평가 요소 및 평가 항목

4. NICE 평가정보의 기업평가등급

Chapter 02. 투자심사 핵심포인트와 심사과정
1. 투자심사 핵심포인트
1) 자체 방법론(Consensus)
2) 미래 성장 잠재력
3) 선행 투자 가치와의 비교
4) 투자 시장 상황

2. 투자심의 과정과 투자 실사(Due Diligence)
1) 투심위
2) 예비 투심위
3) 본 투심위
4) 투자 실사 점검 사항

3. 투자유치 진행 시 유의사항

Chapter 03. 스타트업 투자계약서 작성 시 유의사항
1. 다양한 자금조달 유형 비교
2. 채권적 투자, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, SAFE
3. 자본적 투자, 보통주, 우선주
4. 상환전환우선주 발행과 인수
5. 투자계약서 작성 시 유의사항 (상환전환우선주 RCPS)

Chapter 04. 투자금 확보를 위한 사업계획서 수립 방법
1. 사업실행을 위한 경영전략 수립

2. 경영전략 수립을 위한 분석 TOOL
1) SWOT분석
2) 3C 분석
3) STP 분석

3. 마케팅 전략 수립을 위한 기본 TOOL
1) 4P 분석
2) 7P 분석
3) 마케팅 채널

4. 성장단계의 이해 및 자금조달 계획 수립
1) 스타트업 성장단계에 따른 자금조달 계획
2) 스타트업 시리즈 단계별 자금조달 방법
3) 창업 후 5년 간의 자금조달 계획 수립방법

5. 추정재무 작성 방법
1) 추정 재무제표에 대한 이해
2) 추정 재무제표 작성의 기본

6. 투자 성공률 높이는 사업계획서 작성방법
1) 사업계획서 작성 의의와 목적
2) 사업계획서의 다양한 활용
3) 사업계획서 작성을 위한 사업성 분석 방법
4) 투자자가 외면하는 사업계획서 VS 관심을 가지는 사업계획서