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머리말 : 고갯길 따라 물길 따라 넘쳐나는 이야기

1부 신이한 능력을 가진 사람들
1-1. 황희 정승의 사위가 된 비범한 총각
1-2. 앞일을 잘 보는 이서구
1-3. 그림으로 마술 부리는 김씨
1-4. 유비무환, 전쟁을 승리로 이끈 며느리
1-5. 힘 센 며느리
1-6. 반쪽이 이야기
1-7. 새소리를 알아듣는 형제
1-8. 동방삭을 삼천 년 살게 한 장님의 능력

2부 에헤라, 복이로구나!
2-1. 산신을 섬기는 한결같은 마음, 복으로 돌아오다
2-2. 부처님 공양 허사가 아니로다!
2-3. 과객의 제사상 차려 주고 복 받은 부인
2-4. 복을 부른 장기 두기, 복을 내친 장기 두기
2-5. 꿈 덕에 부마가 된 머슴
2-6. 점쟁이 말대로 해서 복 받은 선비
2-7. 지관 행세로 아낙도 살리고 돈도 벌고
2-8. 명의가 된 엉터리의원
2-9. 받은 대로 갚는 도깨비

3부 동물과 사람들이 얽혀 사는 이야기
3-1. 우렁 색시
3-2. 호랑이의 선물
3-3. 호랑이를 감동시킨 과부며느리의 효심
3-4. 은혜 갚은 참새
3-5. 뱀 덕분에 사나운 마누라 길들인 남편
3-6. 지네를 부인으로 얻은 도령

4부 꾀 보따리, 지혜 보따리
4-1. 훈장의 말문을 막히게 한 학동
4-2. 똑 부러지는 아들의 한마디
4-3. 거짓말을 거짓말로 물리친 부인
4-4. 똥 싼 며느리를 감싼 대감
4-5. 못된 며느리 효부 만들기
4-6. 엉큼한 꾀로 장가든 총각
4-7. 억센 신부를 길들인 꼬마신랑의 지혜
4-8. 시골 부자의 재산 되찾기
4-9. 부자가 되는 비결
4-10. 형님이 된 도둑
4-11. 곰방대로 잡은 호랑이
4-12. 멍텅구리 호랑이와 꾀보 토끼

5부 속을 풀어주는 웃긴 이야기
5-1. 바보 신랑
5-2. 중국 사신을 이긴 떡보총각
5-3. 건달에게 속은 두 킁킁이
5-4. 소몰이보다 힘든 『맹자』 읽기
5-5. 시골 양반의 지식 자랑
5-6. 소경의 깨진 꿈
5-7. 홀아버지 장가보내는 게 진짜 효자지
5-8. 어리석은 소금장수
5-9. 해인사 중과 석왕사 중의 절 자랑
5-10. 두 허풍쟁이

6부 굽이굽이 넘쳐나는 이야기 고개
6-1. 다자구야! 들자구야!
6-2. 운 좋게 과거에 합격한 선비
6-3. 울고 넘는 박달재에 얽힌 사연
6-4. 문경새재 도둑 소탕 작전
6-5. 한냥 고개 도둑의 실체
6-6. 새색시로 둔갑한 여우
6-7. 농다리에 얽힌 슬픈 이야기
6-8. 오근장이 된 이유
6-9. 신립장군의 죽음과 여인의 원한
6-10. 부인의 상을 당하면 무슨 말을 건넬까?
6-11. 궉씨가 만들어진 사연
6-12. 뻐꾸기가 ‘떡국떡국’ 우는 까닭은?
6-13. 물새 주둥이는 왜 뾰족할까?
6-14. 호랑이에게 원수 갚기